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日照港裕廊成功在港上市,首日股價猛漲166.67%,首控證券獲擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人

2019.06.19

6月19日,日照港(600017.SH)子公司日照港裕廊股份有限公司(“日照港裕廊”;股份代號:6117.HK)成功在港交所主板挂牌上市,中國首控集團有限公司(“首控集團”或“集團”;股份代號:1269.HK)全資附屬公司首控金融集團有限公司(“首控金控”)旗下首控證券有限公司(“首控證券”)在此次交易中擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。首控集團副行政總裁,首控金控董事長兼行政總裁李民文女士攜首控國際金融有限公司董事總經理馬毅博士及投行團隊出席上市儀式。

日照港裕廊此番在香港的成功上市,開創了港口股分拆上市的先河,其股價首日挂牌升勢淩厲,開報1.60港元,最高見5.51港元,全日收報 4.00港元,較上市價1.50港元高166.67%,成交額約1.63億港元。

日照港集團有限公司董事長蔡中堂先生在致辭中表示,日照港裕廊公司在香港上市,是日照港拓展國際資本市場,擴大對外開放的重要舉措,也是創新發展模式,提升綜合競爭實力的嶄新實踐,更是日照港邁向高質量發展的一座新的里程碑,充分體現了日照港加快建設世界一流海洋强港的信心和决心。作爲伴隨中國改革開放誕生、成長的年輕港口,日照港一直秉承“誠信、擔當、實幹、創新”理念,不斷致力於開放合作、誠信服務。相信日照港裕廊公司上市後,一定能不斷放大自身優勢,展現更大作爲,以更加優异的業績,回報廣大投資者和社會各界的支持與厚愛。

日照港裕廊主要提供裝卸、泊位租賃、港務管理、堆存及物流代理服務等綜合性港口相關服務,主要涵蓋大豆、木片、木薯幹,以及包括玉米和小麥在內的較小規模的其他貨種。按2018年的吞吐量計,日照港裕廊爲中國最大的糧食及木片進口港。於2018年,其大豆及木片進口吞吐量(包括租出泊位的吞吐量)均穩居中國第一,木薯幹進口的吞吐量穩居全國第二。

日照港裕廊董事長兼非執行董事張保華先生表示︰鑒於中國强勁的經濟發展勢頭、全球貿易持續增長及“一帶一路”倡議帶來的極具吸引力的機遇,中國未來對大豆、木片及木薯幹的需求將繼續大幅增長。日照港作爲國家主要沿海港口及新亞歐大陸橋東端,有望成爲“一帶一路”倡議下國際貿易及運輸的重要樞紐。日照港裕廊是日照港國際化拓展及發展的排頭兵,憑藉奠定的市場地位及經驗,優越的地理位置和發達的聯運網絡,先進的港口設施與卓越的運營效率,穩定且優質的核心客戶,持續創新的服務能力以及有利的行業趨勢,將能够享有持續的業務增長。

本次日照港裕廊上市,首控證券以聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人的身份爲其保駕護航。這是首控證券扶持國企項目上市方面的又一重大突破。首控證券充分利用獨有的銷售網絡和優質的客戶資源,積極推進日照港裕廊上市中的重點投資者工作,多角度挖掘投資切合點,深度探討最佳投資策略,爲項目成功發行奠定了堅實的基礎。

首控集團自2016年積極圍繞搭建教育金融服務平台以來,通過海內外資源的整合及自身行業優勢,以教育運營爲抓手,以金融服務爲特色,不斷豐富業務條綫與産品綫,發揮“教育+金融”的核心競爭力。在投行服務方面,首控集團期望精於教育但又不限於教育。近年來,首控金控成功爲衆多客戶提供企業融資、證券發行、承銷、投資諮詢、資産管理、財富管理等服務,行業市場地位逐步凸顯。在2018年,首控證券見證了12家教育項目及非教育類上市公司,所涉及行業包括地産、高端製造、服裝等多個行業。在彭博公布的2018年在港IPO承銷業務按所承銷項目數量的券商排名榜中,首控證券排名第21位,按募集所得款項計算,首控證券排名第30位。今年4月,首控國際金融憑藉出色的業績表現及優秀的保薦團隊成功獲批保薦人資格,首控金控金融服務業務將以更加全新、全面的業務形態爲更多來港上市企業提供解决方案及增值服務。