首控國際金融有限公司

首控國際金融有限公司（「首控國際金融」）於2016年2月在香港注册成立，持有香港證監會證券交易(第1類) 、就機構融資提供意見（第6類）牌照，可於首次公開募股擔任上市申請人的保薦人、就 《公司收購、合共及股份回購守則》及《上市規則》向上市公司提供意見。

關於首控國際金融的服務範圍：

(一) 企業融資

1. 擔任上市保薦人服務

• 就有關上市工作中保薦人之業務盡調、財務盡調、法律盡調、商業盡調及估值等盡調事宜
• 協調中介機構執行上市工作及準備上巿文件及招股書
• 主要負責公司與香港聯交所及香港證監會的聯繫、溝通及解答問題
• 可提供上市後合規顧問服務

2. 擔任併購財務顧問服務

• 就有關併購標的之財務盡調、法律盡調、商業盡調及估值等盡調事宜提供財務顧問意見
• 協助安排及協調執行項目所需專業團隊(如律師、審計師及估值師等)執行併購工作
• 整合盡職調查發現及建議, 設計併購方案
• 協助客戶尋找及篩選戰略投資者及/或跨境併購標的
• 代表客戶就有關交易與交易各方進行談判磋商

3. 擔任上市公司財務顧問

就任何涉及香港上巿公司之項目及/或交易，按相關適用之香港上巿規則及/或香港創業板上巿規則，以及《公司收購、合併及股份回購守則》向客戶設計方案及/或提供財務顧問意見，包括：

• 併購香港上巿公司控股
• 上巿可行性評估
• 須予披露交易
• 供股及配售
• 復牌申請
• 關連交易

(二) 承銷

1. 安排承銷、配售股權資本及債權資本工具

• 連同首控集團旗下首控證券有限公司，安排首次公開發售(IPO)及二級資本巿場之承銷及/或配售融資操作及策劃資本巿場交易方案
• 協助準備市場推廣和路演材料
• 制定銷售和路演計劃
• 向高淨值及專業投資者推介及銷售

2. 引薦戰略投資者

• 協助引薦戰略投資者(如需要)
• 戰略投資者及專業中介機構之關係網絡維護

(三) 直投

1. 提供投資執行服務

• 爲首控集團旗下所有投資單位提供私募或直接投資項目的財務顧問及執行服務
• 協助集團自身融資及組盤投資

2. 直接投資

• 動用首控集團自有資金或市場融資來直接滿足客戶資金需求並可設計特別融資方案

如需要進一步了解首控國際金融，請隨時聯繫首控國際金融代表：

聯絡電話：852 3166 6888
電郵：info.fcif@cfcg.com.hk