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首控集團收購中際育才
佈局國際教育市場

2018.08.06

(2018年8月6日 — 香港)中國首控集團有限公司(「首控集團」或「集團」;股份代碼:1269.HK)8月3日(收市後時段)宣佈收購新疆中際育才教育諮詢有限公司(「新疆中際」,連同其附屬公司統稱「中際育才」)100% 股權(「收購事項」),是次收購事項總代價為人民幣351.531百萬元(約403.864百萬港元),將以發行代價股份方式支付。

新疆中際擁有兩間全資附屬公司,分別為北京中際育才國際管理顧問有限公司及北京中際英才國際管理顧問有限公司。中際育才為致力於專業教育諮詢服務的國際教育機構。中際育才業務涵蓋國際教育產品的發展、營運及管理。目前,中際育才主要運營PGA高中國際課程,一種根據中國高中教育特點定制的適合中國學生的系列國際課程。

於二零一七年,首控基金作為管理人的重慶首控文投股權投資基金合伙企業(有限合伙)1號子基金(「首控文投1號子基金」))已投資中際育才,持有新疆中際65%的股權,為是次收購事項的第一賣方。是次亦同時收購原股東持有的新疆中際35%的股權,收購事項完成後首控集團將獲得新疆中際100%的股權,中際育才將成為首控集團的全資附屬公司。代價股份將根據一般授權配發及發行,發行價為每股股份5.02港元,根據於最後交易日聯交所所報收市價每股股份5.27港元折讓約4.74%。

首控集團為一間投資控股公司,自二零一六年以來,朝著業務多元化的方向邁進,以教育投資為基石,金融服務及教育運營為支撐,三駕馬車並駕齊驅、有機互動,打造「教育運營+金融服務」雙輪驅動的教育產業運營及投融資平台。

首控集團表示,中國的國際教育市場正在不斷增長,為相關教育及培訓服務帶來亮麗前景。作為國際教育課程及服務的先行者,中際育才在制定國際教育課程、吸納優質教師及教育資源方面具有競爭優勢。中際育才可透過繼續採用其現有的擴展模式向中國更多學校提供國際教育課程及服務以進行發展。中際育才亦可與首控集團促進於K-12教育領域的資源合作,以提升傳統K-12教育的國際化和質量,並整合集團與中際育才的資源。

經考慮中際育才的現有品牌影響力及未來前景、業務擴展的可行性以及集團與中際育才的資源之間發揮的協同效應及可能進行的整合,董事(包括獨立非執行董事)認為,買賣協議的條款及條件屬公平合理,收購事項符合股東的整體利益。