(2018年8月6日 — 香港)中国首控集团有限公司(「首控集团」或「集团」;股份代码:1269.HK)8月3日(收市后时段)宣布收购新疆中际育才教育咨询有限公司(「新疆中际」,连同其附属公司统称「中际育才」)100% 股权(「收购事项」),是次收购事项总代价为人民币351.531百万元(约403.864百万港元),将以发行代价股份方式支付。
新疆中际拥有两间全资附属公司,分别为北京中际育才国际管理顾问有限公司及北京中际英才国际管理顾问有限公司。中际育才为致力于专业教育咨询服务的国际教育机构。中际育才业务涵盖国际教育产品的发展、营运及管理。目前,中际育才主要运营PGA高中国际课程,一种根据中国高中教育特点定制的适合中国学生的系列国际课程。
于二零一七年,首控基金作为管理人的重庆首控文投股权投资基金合伙企业(有限合伙)1号子基金(「首控文投1号子基金」))已投资中际育才,持有新疆中际65%的股权,为是次收购事项的第一卖方。是次亦同时收购原股东持有的新疆中际35%的股权,收购事项完成后首控集团将获得新疆中际100%的股权,中际育才将成为首控集团的全资附属公司。代价股份将根据一般授权配发及发行,发行价为每股股份5.02港元,根据于最后交易日联交所所报收市价每股股份5.27港元折让约4.74%。
首控集团为一间投资控股公司,自二零一六年以来,朝着业务多元化的方向迈进,以教育投资为基石,金融服务及教育运营为支撑,三驾马车并驾齐驱、有机互动,打造「教育运营+金融服务」双轮驱动的教育产业运营及投融资平台。
首控集团表示,中国的国际教育市场正在不断增长,为相关教育及培训服务带来亮丽前景。作为国际教育课程及服务的先行者,中际育才在制定国际教育课程、吸纳优质教师及教育资源方面具有竞争优势。中际育才可透过继续采用其现有的扩展模式向中国更多学校提供国际教育课程及服务以进行发展。中际育才亦可与首控集团促进于K-12教育领域的资源合作,以提升传统K-12教育的国际化和质量,并整合集团与中际育才的资源。
经考虑中际育才的现有品牌影响力及未来前景、业务扩展的可行性以及集团与中际育才的资源之间发挥的协同效应及可能进行的整合,董事(包括独立非执行董事)认为,买卖协议的条款及条件属公平合理,收购事项符合股东的整体利益。