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首控證券擔任宇華教育IPO聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

2017.02.16

由中國首控集團有限公司(「中國首控集團」或「集團」;股份代號:1269)旗下全資附屬公司首控證券有限公司(「首控證券」)擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人的中國宇華教育集團有限公司(「宇華教育」股份代號:6169)今天公開招股。

宇華教育全球發售合共7.5億股股份,其中香港公開發售股份數目為 7,500萬股股份,國際發售的發售股份數目為6.75億股股份。招股價介乎1.98港元至2.54港元,集資最多約19億港元。香港公開發售由2017年2月16日開始至2月21日,將於2月28日在聯交所主板掛牌。全球發售之獨家保薦人為中信里昂證券資本市場有限公司;聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為中信里昂證券有限公司、Merrill Lynch Far East Limited、建銀國際金融有限公司、首控證券有限公司及東方證券(香港)有限公司。

按2015/2016學年在校人數計算,宇華教育是中國最大的提供從幼兒園至大學教育的民辦教育供貨商。截至2016年8月31日,宇華教育擁有25所學校,包括一所大學及24所K-12學校,提供從幼兒園到大學全方位的民辦教育課程。宇華教育全部學校均位於河南省,河南省的人口優勢有利公司擴展學校網絡。

此前,首控證券亦曾參與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(股份代號:1658)、盈健醫療集團有限公司(股份代號:1419),以及中國金典集團有限公司(股份代號:8281),擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

首控證券營運總監尹玉玲表示:「今年以來港股市場上的新股和次級證券市場活動相對活躍。首控證券將會緊抓股市利好政策帶來的商機,進一步拓展證券交易相關業務,為首控集團的教育投資業務提供金融輔助的同時,為投資者提供多元化的投資渠道,協助他們捕捉投資機遇。」