預計2019年9月27日，華營建築集團控股有限公司（“華營建築”；股份代號：1582.HK）通過港交所上市聆訊，正式啟動全球公開發售，中國首控集團有限公司（“首控集團”或“集團”；股份代號：1269.HK）全資附屬公司首控金融集團有限公司（“首控金控”）旗下首控證券有限公司（“首控證券”）擔任聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人。

華營建築本次IPO計畫發行13885萬股，其中12496.5萬股作為配售，約佔初步發售股份總數的90%；剩餘1388.5萬股則於香港市場作公開發售，每股招股價介乎1.0至1.4港元，以每手2500股進行買賣，集資規模約為1.389億港元至1.944億港元。華營建築於9月27日-10月3日招股，10月15日宣佈發售價及發售結果，預計10月16日在香港聯合交易所主機板掛牌上市。

多重優勢加持，鞏固香港建築承建領先地位

華營建築集團（1999年前名稱為天順有限公司，1999年後更名為華潤營造有限公司）於1967年成立，在香港作為總承建商主要承接公私營機構的樓宇建築工程及RMAA工程項目，擁有50年從業經驗，是香港領先的建築承建商之一。2014年1月，浙江省建設投資集團收購華營建築，成為華營建築的最終母公司，而浙江建設投資則由浙江國有資本持有45.95%股份，招股書顯示浙江國有資本為浙江省國資委全資擁有的國有企業。

2016至2018年度，華營建築實現營收分別為25.77億港元、31.41億港元、48.14億港元，2016年至2018年期間複合增長率為36.68%。截止2019年3月31日，實現營收11.15億港元。同期，公司的大部分收益來自樓宇建築工程，且收益錄得大幅增長。根據灼識報告的資料，截至2018年12月31日，按來自樓宇建築工程的收益計，華營建築在香港的所有總承建商中排名第三，佔市場份額約5.2%。

灼識報告的資料顯示，預計香港樓宇建築工程行業的增長動力將會導致樓宇建築工程的總產值由2018年約897億港元增加至2023年的1313億港元，複合年增長率為7.9%。鑒於香港公營及私營樓宇建築工程行業的預期增長，華營建築認為，已具備五大優勢應對行業的機遇和挑戰：（1）樓宇建築工程及RMAA工程行業的悠久歷史及良好往績；（2）已準備就緒獲得在公營及私營樓宇建築工程發展中湧現的機會；（3）與主要業務夥伴建立的長期穩固關係；（4）嚴格品質監控、高度安全標準及環境影響控制；（5）經驗豐富且敬業的管理團隊及專業工作人員。

工程品質是成功的關鍵。華營建築一直注重提供貫徹一致的高品質服務，非常重視建立及維持有效及全面的品質管制體系，包括獲得香港品質保證局的ISO9001、ISO14001及OHSAS 18001認證以及國際認可認證的ISO50001認證。以往對外承接了多項具有代表性的工程項目，包括灣仔員警總部第一期、多個房屋委員會建屋項目、荃灣仁濟醫院四期擴建等，其中承建的珠海學院新校舍專案成功入選2018年中國建設工程“魯班獎”（境外工程）。

此外，公司還獲得包括2014年度優質建築大獎－香港建築專案（翻新╱活化項目）的優質建築大獎，2014度優質建築大獎－香港非住宅項目（新建項目）的優質建築大獎、皇家特許測量師學會頒發的2017年的年度建造項目團隊獎等重要獎項及認可，廣受市場讚譽。

圖為：華營建築公司願景

此次趁著上市的東風，憑藉在香港樓宇建築工程及RMAA工程行業建立良好的聲譽及影響力，華營建築將緊緊握住香港建築行業出現的新商機，繼續鞏固和加強在香港建築承建行業的領先地位。

投行服務再度發力，深耕多元化金融服務

近年來，首控證券為教育企業和非教育企業赴港IPO中擔任了重要角色，行業市場地位逐步凸顯，多元化金融服務品牌價值也進一步得到提升。

2019年以來，首控證券已先後參與依波路的股票獨家配售及日照港裕廊、思考樂教育的IPO承銷，分別擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人等角色。此次首控證券再度發力，擔任聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人，協同其他仲介機構一道為華營建築IPO保駕護航。

在2018年，首控證券IPO承銷總數達到12家，其中教育股IPO為7家，非教育股IPO為5家，所涉及行業包括地產、高端製造、服裝等多個行業，積極打造精於教育又不限於教育的精品投行。在彭博公佈的2018年在港IPO承銷業務按所承銷項目數量的券商排名榜中，首控證券排名第21位；按募集所得款項計算，首控證券排名第30位。

今年4月15日，首控國際金融成功獲批保薦人資格，成為香港115家保薦人資格之一，隨著此前首控國際金融在眾誠能源收購恒永環球投資的交易中擔任聯席保薦人，成功擦亮該項業務的品牌。近年來，依託豐富的項目經驗、強大的投行團隊、廣泛的業務網路及多層次的客戶服務管道，首控金控已成功為眾多客戶提供企業融資、承銷配售、證券交易、投資諮詢、資產管理等服務，廣受客戶好評和肯定，不斷擴大和鞏固行業的影響力和地位。首控金控在投資銀行業務領域的多元化綜合經營優勢進一步凸顯，為集團持續深耕多元化金融服務奠定堅實的基礎！