9月18日,衆誠能源控股有限公司(“衆誠能源”;股票代碼:2337.HK)發布公告,收購目標公司恒永環球投資有限公司全部已發行股本,代價爲6.5億港元。中國首控集團有限公司(“首控集團”或“集團”;股份代號:1269.HK)全資附屬公司首控金融集團有限公司(“首控金控”)旗下首控國際金融有限公司(“首控國際金融”)在此次交易中擔任聯席保薦人。
公告稱,收購事項的代價包括(a)合共1億股發行價爲每股代價股份5.00港元的代價股份;及(b)現金代價1.5億港元。代價股份相當於衆誠能源於公告日期的現有股本約42.64%。恒永環球投資主要從事投資控股,擁有長春衆誠能源有限公司100%權益,長春衆誠能源有限公司及其附屬公司主要從事提供加油業務、石油批發業務及相關運輸服務業務。
衆誠能源經營車用壓縮天然氣、液化天然氣及液化石油氣加氣站以及於吉林省及黑龍江省出售車用壓縮天然氣及液化天然氣的混合加油加氣站。除上述加氣站外,其亦已於二零一八年三月透過收購捷利物流將業務擴展至液化石油氣及石油運輸。
公告顯示,此次收購事項視爲衆誠能源進軍潜在新業務的第一步,幷預期會進一步提升其在中國東北部能源市場的知名度,以及促進其在中國其他地區的擴張奠定堅實基礎;亦可充分利用「衆誠連鎖」的品牌識別效應現有的加油站網絡,擴展其加油業務。收購事項可創造目標集團加油業務與衆誠能源現有加氣業務之間的協同效應,從而提升其在能源行業的競爭力。
此次首控國際金融擔任衆誠能源視作新上市申請的聯席保薦人,爲項目的成功收購扮演了重要角色。今年4月15日,首控國際金融成功獲批保薦人資格,成爲香港115家保薦人資格之一,進一步拓展了首控集團金融服務全平臺業務。首控集團致力於打造具有全球影響力的教育金融服務集團,基於這個目標,集團旗下首控金控主要以上市保薦、承銷配售、證券交易、融資顧問、併購中介、財務顧問、資産管理等核心業務。爲了延展與縱深推進首控金控金融服務,集團加大對海外市場如新加坡、英國與國內市場金融服務業務的整合與聯動,豐富金融産品綫與服務範圍,從上市前的輔導、架構重組、戰略諮詢到上市中的財務顧問、保薦盡調、股票發行籌備、促銷和項目路演、引進機構投資者,到上市後的合規運營、併購融資等一條龍專業化、精細化、陪伴式綜合金融服務。
首控金控旗下首控證券有限公司憑藉扎根香港的豐富金融經驗及强大的海外分銷網絡,於2018年先後參與了12家公司的上市承銷工作,擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人等角色,貢獻了衆多高質量訂單,展示了優秀的承銷能力和高效的執行水平,深獲客戶肯定。在彭博公布的2018年在港IPO承銷業務按所承銷項目數量的券商排名榜中,首控證券排名第21位;按募集所得款項計算,首控證券排名第30位。
目前,首控集團已取得多元化的金融服務牌照,保薦人業務的新開拓,也將爲集團金融再添助力。未來,借助國際資本市場和中國多層次資本市場,爲中國及海外更多的成長型、中小型企業香港上市、併購重組、財務顧問等提供可行性解决方案,通過出色的客戶覆蓋和市場營銷能力以及具備豐富國際資本市場運作經驗的强大投行團隊,讓更多企業擁有更廣泛的國際資本市場選擇,幫助企業長期健康可持續發展。