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首控國際金融獲批保薦人資格 金融賦能教育再添新動力

2019.04.17

(2019年4月17日— 香港)於2019年4月15日,中國首控集團有限公司(「首控集團」或「集團」;股份代號:1269.HK)旗下首控金融集團有限公司(「首控金控」)之全資子公司首控國際金融有限公司(「首控國際金融」)獲香港證監會批准成為證券及期貨條例下的保薦人,作為其第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的一部份,可於首次公開募股擔任上市申請人的保薦人。首控國際金融亦可就《公司收購、合併及股份回購守則》提供意見及就香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則向上市公司提供意見。

根據香港證監會的資料顯示,目前全香港僅有115家機構獲香港證監會授予保薦人資格,2019年以來只有五家機構獲授予保薦人資格,而首控國際金融是其中唯一一家擁有香港上市公司背景的獲批金融機構。要獲得保薦人資格,申請機構需要經歷長達數個月的審批流程和嚴格篩選。除憑藉自身在金融服務和合規管理方面出色的業績記錄外,其最重要的條件是申請機構需聘任至少兩名擁有至少5年機構融資經驗及於之前5年至少需為兩宗新股上市擔任重要角色的主事人(俗稱保薦人)、建立完善的前、中、後台團隊、繳足股本的最低數額等,而申請機構的適當性、財務穩健性、完善的合規風控制度以及詳細的業務計劃也是評估的主要指標。此次首控國際金融獲批准成為保薦人,足證首控金控具備豐富的業務經驗及強大的實力。同時,首控國際金融還成功建立並培育了一支強大的投行團隊,作為打造特色精品投行服務的核心力量,期望通過豐富的實戰經驗為於中國及海外成長期企業的上市及其股權融資需求提供專業系統的解決方案。

首控金控在過去的幾年中,主要以證券交易、承銷配售、融資顧問、併購中介、財務顧問、資產管理等為核心業務。此次首控國際金融獲批准成為保薦人,將豐富首控金控的金融產品線,延展與縱深推進金融服務內容,從上市前的輔導、架構重組、戰略諮詢到上市中的財務顧問、保薦盡調工作、股票發行籌備、促銷和項目路演、引進機構投資者,到上市後的合規、併購融資等一條龍專業化、精細化、陪伴式綜合金融服務,依靠集團「教育+金融」的產業優勢,透過金融服務業務與教育運營業務聯動協同,互促共進,以教育金融服務為特色、其他行業為補充,致力於成為最懂教育的投資銀行專家,進而助力各位教育家和各教育公司成就教育夢想,效力國家的教育強國戰略。

首控集團自涉足教育運營與金融服務領域以來,以「金融賦能教育,教育改變命運」為使命,確立以教育投資為基礎、教育管理服務和教育金融服務為支撐的三駕馬車聯動態勢,致力成為「具全球影響力的教育金融服務集團」。集團已取得多元化的金融服務牌照,建立完善的金融服務體系,金融服務業務得到迅速發展。首控證券於2018年先後參與了12家公司的上市承銷工作,擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人等角色。在彭博公佈的2018年在港IPO承銷業務按所承銷項目數量的券商排名榜中,首控證券排名第21位;按募集所得款項計算,首控證券排名第30位。此次首控國際金融成功獲批准成為保薦人,意味著首控集團成功踏足保薦新股領域,標誌著首控集團在國際資本市場邁上新台階,是集團金融服務的里程碑事件,將進一步擴展首控集團的金融服務全平台業務。

2018年是內地企業赴港上市的大年。據聯交所統計,去年共計206家企業在港上市,IPO集資額累計達2,878.8億港元,位居全球第一,並創下2010年以來新高。在此機遇下,2019年首控國際金融將以獲批准成為保薦人資格為契機,借助國際資本市場和中國多層次資本市場,致力於為中國及海外更多的成長型、中小型企業獲得進入國際資本市場遠航的通行證,並帶來融資、上市助力,針對企業痛點、難點,幫助改善基本面,提供可行性解決方案,讓更多企業擁有更廣泛的國際資本市場選擇,實現企業長期健康可持續發展。