9月28日，大發地産集團有限公司（“大發地産”，股份代號：6111.HK）在香港舉辦路演午餐會並正式啓動公開招股，招股時間爲9月28日至10月4日，並計劃10月11日於聯交所主板挂牌上市。中國首控集團有限公司（1269.HK）全資附屬公司首控金融集團有限公司旗下首控證券有限公司（“首控證券”）擔任其聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
此次路演午餐會現場，大發地産集團執行董事兼董事會主席葛一暘先生、執行董事兼首席執行官廖魯江先生、執行董事楊永武先生、執行董事池淨勇先生、首席財務官郭建江先生共同出席，首控國際金融有限公司董事總經理馬毅博士、高級副總裁陳誠女士、助理副總裁尚磊先生代表首控集團應邀出席。
大發地産本次計劃發售2億股新股，其中90%爲國際配售，10%於香港公開發售；每股定價區間爲3.28-4.98港元，按中間價每股4.13港元計算，預計所得款項淨額爲7.26億港元。其中60%將於上市後一年內用作開發公司現有物業項目的建設成本；30%用於償還一家資産管理公司的兩年期借貸的大部分；10%用作一般營運資金用途。基石投資者爲中國光大集團旗下光大興隴信托及佛山市順德區健實企業資産管理有限公司，分別認購7800萬港元及7846.5萬港元可購買數目的股份。
根植上海，聚焦長江三角洲地區，看好城市群發展潜力
大發地産總部位於上海，是長江三角洲地區不斷壯大的房地産開發商，其業務主要包括三大方面：物業開發銷售、商業物業投資經營及物業管理服務。根據招股書顯示，直至2018年6月30日，大發地産擁有由29個項目組成的多元化組合，包括24項住宅物業、四棟商業綜合樓及1個辦公樓層。其中5個項目位於上海，而24個項目位於江蘇省、安徽省及浙江省，公司擁有土地儲備總建築面積223.88萬平方米。
大發地産自物業開發及銷售産生的收益由2015年的人民幣615.8百萬元增至2017年的人民幣4475.6百萬元，並由截至2017年4月30日止四個月的人民幣58.3百萬元增至2018年同期的人民幣854.6百萬元。
縱觀中國城市發展，可以看到中國已形成三個成熟的城市群，即京津冀地區、長江三角洲地區及珠江三角洲地區。這三大城市群的地區生産總值約占2017年中國國內生産總值的36.3%。該等城市群將進一步提升地區之間的協調發展及城鎮人口的增長。而受城鎮化進程加速，可支配收入不斷增長等因素驅動，中國房地産市場近年來實現了相對較快的增長，促進了對國內住宅及零售物業的需求。住宅物業及零售物業的房地産投資2011年至2017年分別按複合年長率9.2%及13.2%增長。
中國國務院於2016年5月批准《長江三角洲城市群發展規劃》，當中宣布這一世界級城市群將由上海以及浙江省、江蘇省及安徽省內的合共26座城市組成，其成員涵蓋南京、安慶、蕪湖、寧波、舟山等。預期江蘇、浙江兩省之間的差異將會得到進一步收窄，而安徽省的加入將加速長江三角洲地區成熟群的串聯機制建設。長江三角洲地區一直是大發地産業務的主要陣地，政策帶來的紅利以及在港上市的契機也將爲大發地産帶來更寬廣的發展機遇。
首控集團擁有廣泛的客戶投資者，打造具有全球影響力的教育金融服務集團
首控集團自2016年轉型以來，一直深耕教育産業，並以“金融賦能教育，教育改變命運”爲企業使命，經過堅持不懈的拓展和國際資本市場的曆煉，已在業界獲得了良好的口碑與品牌影響力。不僅挖掘與培育了多個教育項目，還通過最大化整合海內外優質資源，爲企業提供多元化的金融服務。
首控集團以香港爲主要陣地，通過旗下首控證券參與衆多赴港上市企業IPO承銷業務，包括中國最大的提供由幼兒園至大學民辦教育的教育集團宇華教育（6169.HK）、中國第二大民辦高等教育集團希望教育（1765.HK）、全國著名的民辦職業教育集團新華教育（2779.HK）、華中地區排名第一及全國排名第四的民辦高等教育集團春來教育（1969.HK）、2016年全球最大IPO郵儲銀行（1658.HK）、全國最大城市商業銀行中原銀行（1216.HK）等，並且通過旗下首控基金管理有限公司、首控國際控股有限公司、首控資産管理有限公司、首控國際金融有限公司等系列全資附屬公司建立了包括企業上市前財務顧問、IPO上市承銷、上市後的投資並購、證券交易、經紀服務以及財富管理、資産配置、海外置業、出國金融服務等在內的完整業務平臺。在此平臺上，首控集團集聚一批相關財金專業資格及豐富投行業務經驗的資深專家，憑藉其廣泛的專業知識及國際銷售經驗，能够爲客戶提供定制化服務，打造具有全球影響力的教育金融服務集團。此次助力大發地産在港上市，表明首控集團越來越受到資本市場及企業的廣泛關注與認可。
首控集團以“一切爲客戶著想”爲企業發展的核心價值觀，全力以赴爲客戶提供專業、深度的終身服務，一直保持著較强的客戶粘性。不僅服務於客戶，而且有後續深度戰略合作，包括供應鏈上下標的的尋找、産業基金的共建、戰略合作的引薦等。强大的客戶群覆蓋，使得首控集團參與的IPO承銷業務基本覆蓋內地教育企業赴港上市數量的四分之三以上，樹立了行業內教育精品投行的品牌形象。未來，首控集團還將通過“教育+金融”的發展策略，深度挖掘企業需求，致力推動中國投資者和企業，完善境外投資及融資渠道，協助境外投資者參與中國資本市場。。
