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光控精技成功上市,首控證券擔任聯席全球協調人

2018.07.18

7月18日,光控精技有限公司(“光控精技”;3302.HK)在港交所正式掛牌上市。中國首控集團有限公司(“首控集團”或“集團”;股份代號:1269.HK)旗下全資附屬公司首控證券有限公司(“首控證券”)擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人。首控集團董事局主席兼執行董事席春迎博士、首席運營官李民文女士出席光控精技上市儀式,並對其表示熱烈祝賀。

光控精技主席兼非執行董事陳爽先生在致辭中提到,光控精技成功上市後,將利用香港國際資本市場的平台,擴大産能提升競爭力和市場份額,並將在日本、歐洲、美國、中國等半導體行業的熱點市場中布局,尋找有利的並購項目,以獲得關鍵的工程技術支持以及加强産品的研發,力求取得長遠的發展。光大控股作爲光控精技的股東之一,對於半導體行業的發展非常有信心,放眼未來,隨著人工智能、物聯網等領域的快速發展,對於身處這個行業的企業來說會有長存的競爭力。

作爲半導體芯片相關裝備的領先設計製造商,光控精技是1988年在新加坡成立的合約製造商,專門生産半導體行業的設備、機械、子系統、精密工具及零部件。光控精技的産品主要是面向封裝、測試設備中的綫焊機處理系統,該産品2017年收入占公司業績的77.9%,在全球綫焊機處理系統製造中,光控精技是最大的合約製造商,市占率爲49.6%。

據公開數據顯示,2013年至2017年,半導體加工設備的收益由約318億美元增至約566億美元,複合年增長率爲15.5%。由於認知計算、人工智能及機器人技術等領域對新型應用的需求增加,目前預期全球半導體行業仍將持續穩步增長,全球半導體加工設備行業的市場規模(按收益計算)預期將於2017年至2022年期間以7.0%的複合年增長率增長,至2022年將達到794億美元。

光控精技成功登陸國際資本市場,首控證券首次擔任聯席全球協調人重要一職,成爲光控精技重要的承銷主力,並在招股期間,牽頭其他中介機構承銷商協助光控精技首次上市定價、全力安排光控精技的全球路演推介及全球銷售工作,爲光控精技的上市發揮了重要作用。

首控證券依托首控集團强大的資源整合實力,建立了廣泛而深厚的投資者網絡,致力於服務和打通中港兩地及全球資本與資源,成功爲衆多企業及客戶提供企業融資、證券發行、承銷、投資諮詢、資産管理、財富管理等業務。目前,首控證券已參與香港資本市場一系列重大IPO項目,包括21世紀教育、新華教育、澳洲成峰高教、宇華教育、民生教育、新高教集團、精英彙集團、郵儲銀行、中原銀行、杉杉品牌、興瀘水務、盈健醫療、中國金典等。在堅定打造精品投行業務下,建立了規範、嚴謹的公司治理架構和資深、專業的精英團隊,並不斷鞏固提升全方位、一體化的投行業務綜合服務能力,協助境內外企業在國際市場上尋獲投資機會。