2017年12月4日,中国首控集团有限公司(简称「首控集团」或「集团」;股份代号:1269),今天宣布与华融国际金融控股有限公司的全资附属公司Champion Sense Global Limited(「投资者」)签订认购协议,发行总值8亿港元的可换股债券。
根据协议,投资者有条件同意按初步换股价每股股份3.27港元认购可换股债券,总值达8亿港元,金额占集团现有已发行股本约5.12%。集团计划将发行可换股债券的所得款项净额用作教育运营业务及金融服务业务的发展,包括投资教育机构及项目、开展教育咨询及管理服务、收购海外金融服务牌照以及拓展现有金融服务业务的服务领域与规模。
华融对投资于集团表示兴趣,反映其对集团的业务及增长潜力充满信心。首控集团董事(包括独立非执行董事)认为,考虑到目前市况,透过发行可换股债券筹集资金属公平合理的做法,能为集团带来增加营运资金、加强资金基础及财务状况以及扩阔股东基础的机会。
首控集团主席兼执行董事席春迎博士表示:「我们很高兴得到投资者的信任及支持。发行所得资金有助我们加强资金基础,以及加快教育运营业务及金融服务业务的发展。凭借集团的行业领导地位,加上获得的资金,我们将继续把握国家有利教育政策之市场机遇,构建更好的发展前景及积极推行既定的业务策略。此外,我们亦将继续巩固集团的多元化金融牌照的优势,确切实行『教育运营+金融服务』双轮驱动的战略,积极抓紧国内外商机,长远带动集团增长及为股东带来可观的回报。」