今日(24日)上午9时,新加坡顶级幼教机构迈杰思(MindChamps 股份代号:CNE.SI)正式登陆新加坡交易所主板,港股主板上市公司中国首控集团有限公司(简称“首控集团” 股份代号:1269.HK)作为迈杰思的基石投资者和战略合作伙伴,集团董事局主席兼执行董事席春迎博士应邀出席上市仪式并致贺。
迈杰思正式登陆新加坡交易所主板
迈杰思IPO共发售3044.96万股股份,招股价每股0.83新元。其中2844.96万股向机构及合格投资者配售,该部分配售获得21.4倍超额认购;另有200万股供公众投资者认购,该部分发售获得83倍超额认购。本次发售募资总额约2527万新元(约合人民币1.24亿元),将用于业务扩充,重点是收购中国和澳大利亚的幼儿园。
迈杰思是新加坡最大的高端私立学前教育运营服务商,为2-10岁的幼童提供学前教育课程,也为成年人提供幼儿保育及幼儿教育证书和文凭培训课程。在新加坡高端私立幼教市场,迈杰思以37.1%的市占率稳居第一。
1998年创立至今,迈杰思已拥有10所直营园(新加坡6所、澳洲4所)、42所特许加盟园(新加坡36所、菲律宾3所、澳洲2所、阿联酋1所)。此外,迈杰思还向全球多个国家和地区售出了104个特许加盟经营权。
过去几年,迈杰思通过对外输出品牌和特许加盟,实现了规模扩张和营收增长。2008年至今,迈杰思的直营园和特许加盟园数量实现了51.5%的复合增长,其牌照加盟均价也由同期的5.5万新元升至15万新元。过去三年(2014-2016),迈杰思的营收和净利润分别实现30.7%和42.7%的年复合增长。
迈杰思创办人兼总裁詹富安先生(左)向新交所股权及债券主管 Chew Sutat先生(右)赠送上市纪念礼品
未来,迈杰思将大力拓展品牌加盟业务,除了新加坡和澳洲,中国、美国和英国市场将是其全球扩张的主要目标市场,并积极拓展新西兰、马来西亚、韩国和越南等市场。迈杰思创办人兼总裁詹富安先生表示,中国拥有庞大的幼教市场,迈杰思计划以北京为中国业务发展起点并收购一批中端幼儿园,预计公司在中国业务增长会非常强劲。此外,迈杰思还将通过并购及合资举办的方式扩大业务规模,并将扩展其婴儿护理服务,推出ACA Kids系列课程。
首控集团董事局主席兼执行董事席春迎博士首先向迈杰思成功上市致以热烈祝贺,并对迈杰思在幼教行业的杰出表现予以高度赞赏,对首控集团与迈杰思今后的精诚合作充满期待。
席春迎博士(右)与詹富安先生(左)、Chew Sutat先生(中)合影
席春迎博士表示:“迈杰思优秀的品牌实力和良好的经营业绩,以及其全球化发展思路,与首控集团在教育全产业链布局和全球优质教育资源嫁接整合的战略高度契合,这直接促成了首控集团对迈杰思的基石投资和长期战略合作,期待双方未来在教育产业和其他领域实现更广泛、更深层次的合作。”
首控集团一直积极推进“教育运营+金融服务”双轮驱动的教育产业运营及投融资平台策略,布局全球教育市场,推动业务扩展至英、美、澳等教育资源丰富的国家。在新加坡,首控集团先后投资收购了莱佛士音乐学院、施霖高诚等优质项目资产,并联手高瓴资本出任迈杰思的基石投资者和战略合作伙伴。
2017年10月24日,首控集团全资附属公司“首控新加坡”,携手高瓴资本共同出任MindChamp(迈杰思)的基石投资者,并分别认购其上市日扩大后总股份的4.99%。首控新加坡的认购金额预计不超过1100万新元(约合6300万港元)。
根据首控集团、高瓴资本、迈杰思签订的合作协议大纲,三方将携手重点开发全球高端幼教市场。按照协议,首控集团和高瓴资本拥有未来10年迈杰思在中国(含港澳)的独家业务运营权,包括投资、收购、兴建或管理幼儿园或从事任何幼儿保育或幼儿教育业务合作。