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教培界的“海底捞”思考乐教育成功在港上市,首控证券获担任联席牵头经办人

2019.06.21

6月21日,思考乐教育集团(“思考乐教育”;股份代号:1769.HK)成功在港交所主板挂牌上市,中国首控集团有限公司(“首控集团”或“集团”;股份代号:1269.HK)全资附属公司首控金融集团有限公司(“首控金控”)旗下首控证券有限公司(“首控证券”)在此次交易中担任联席牵头经办人。首控集团副行政总裁、首控金控董事长兼行政总裁李民文女士携投行团队出席上市仪式。

思考乐教育董事会主席兼执行董事陈启远先生在致辞中表示,今天思考乐能够站在这个传奇、并在无数人心中充满希望的舞台,我们充满了感恩。思考乐教育从一无所有走到今天,到香港主板上市,这是对思考乐整个团队努力的肯定。中国大陆拥有广阔的市场并充满着希望,希望思考乐团队在未来的征程中,能够保持更好的状态,更好的战斗力,为中国大陆更多的家庭提供更加优质的服务,为广大股东及相信支持思考乐的同仁们提供最好的回报。

2018年12月27日,“华南虎”卓越教育在港上市,一跃成为第一家在港上市的纯K-12课外培训机构。今日思考乐教育在港上市,港股K-12教培机构再添新兵。思考乐教育成立于2012年,立足于深圳,作为教培行业的“海底捞”,短短七年跑出一匹黑马,其独到之处吸引着投资人的目光。

思考乐教育在广东省五大K-12课后教育服务提供商中成长最为迅速,用特色服务标签形成差异化竞争优势。2016年之前,思考乐的学习中心仅为16家,而2016年当年便扩张了12家,2018年,学习中心更是猛增至49家,截止到最后实际可行日期,其在中国五个城市合共开设61家学习中心,其计划于3年间,在广东省、福建省的若干城市开设约95家学习中心。按2018年的收益计量,思考乐教育在深圳K-12课后教育服务提供商中排名第二。除此之外,通过设计完善的激励制度和管理制度,保障公司提供的优质服务和良好的教学效果在快速扩张下同样具备可复制性、延续性,进而快速提升网点运营能力,维持高质量的内生增长。

此次思考乐教育在港上市,首控证券担任联席牵头经办人,积极为思考乐教育寻找最佳投资策略。首控证券表示,伴随国内产业结构的调整,不同企业的投融资需求开始多元化。2018年,是教育行业公司赴港IPO势头最强劲的一年。2019年上半年,赴港上市的热潮持续涌现。银杏教育、中国科培教育、新东方在线、东方教育、嘉宏教育相继登陆港交所,为教育上市板块再添助力。教育行业并购需求旺盛,也带给投行新的发展机遇。

在这种多元业务的需求下,首控证券依托首控集团强大的资源整合实力,建立了广泛而深厚的投资者网络,致力于服务和打通中港两地资源,为众多企业及客户提供企业融资、证券发行、承销、投资咨询、资产管理、财富管理等业务。首控集团以挖掘和长期跟进教育企业的需求与难点,利用自身在教育行业的运营与“教育+金融”的独特优势,为教育企业提供全面的金融服务。


图为:首控集团副行政总裁、首控金控董事长兼行政总裁李民文女士(右1)携投行团队与思考乐教育董事会主席兼执行董事陈启远先生(左2)合影

在首控集团看来,不同的教育追梦人都在不忘初心地践行自己的教育梦想,在各自的领域不断探索和创新,教育对于首控集团来说,是一份坚守与改变更多人命运的使命。在帮助更多教育企业实现发展壮大的同时,集团希望也通过自身对已投学校的运营与管理,引进更多海外优质名校的师资团队与课程研发,中西合璧,传播先进的教育思想,研究先进的教学方法,实践先进的教育成果,提供先进的教育服务,帮助更多的学生和家庭获得更好的教育和发展机会。